16.12.2006 - Version 2.8.18
- Neues Ablaufdatum 30.03.2007.
- Neue Funktionen wegen EU-Vermittlerrichtlinie:
- Erstellung des Protokolls "Ausgangssituation der Beratung".
- Erfassung von konkreten Produktvorschlägen am Ende der Module AV, BU, KV, HBV, Vermögen.
- Erweiterung der Beraterdaten um Registrierungsdaten.
- Verbesserung der Ausdrucke: Produktvorschläge in der Analyse mit ausgedruckt.
- Neue Lohnsteuer 2007.
- Neue Sozialversicherungsgrössen für 2007.
15.10.2006 - Version 2.8.17
- Neue Funktionen wegen EU-Vermittlerrichtlinie:
- Dokumentenmanagement: Archivierung alle Ausdrucke (optional) zur Dokumentation der Beratung.
- Neuer Ausdruck Vermittlerauskunft (Informationspflichten des Beraters gegenüber Kunden).
- Weitere Neuerungen:
- Autospeichernfunktion für Datenwiederherstellung nach Programmabsturz.
- Verbesserte Erkennung, ob Module geändert wurden und deshalb gespeichert werden müssen.
16.09.2006 - Version 2.8.16
27.08.2006 - Version 2.8.15
- Neues Modul Vermögensaufbau.
- Onlinemodus: Direktzugriff auf CalcuTransfer Onlinedatenbank.
19.06.2006 - Version 2.8.14
- Neues Ablaufdatum 30.09.2006.
- Onlinebenutzer direkt über CalcuTransfer importierbar.
- Änderungen bei Gleitzone und 400 € Jobs zum 01.07.2006 berücksichtigt.
18.05.2006 - Version 2.8.12
- Datenbank mit hunderten von Gesellschaftsadressen.
- Neue Suchmaske zur Suche nach Gesellschaftsadressen.
- Sachmodul: Ausdruck einer Tabelle 'wann ist was zu zahlen'.
- Sachmodul: Ausdruck von Vorschlag/Angebotsseiten.
- Sachmodul: Ausdruck von Kündigungsschreiben (Testphase).
- Importschnittstelle von SmartPROVIS ( CODie software, Potsdam).
- CSV Import und Export Schnittstelle.
02.05.2006 - Version 2.8.11
- Interne Erweiterung Sachmodul (mehr Tarifkonfigurationen darstellbar).
- Aufruf von Maklersoftware.com als Schnittstelle.
- Allgemeine XML Importschnittstelle.
- Diverse kundenspezifische Erweiterungen.
02.04.2006 - Version 2.8.10
- Neues Modul Hinterbliebenenversorgung.
- Neues Modul Liquiditätsplanung.
15.03.2006 - Version 2.8.9
- Neues Ablaufdatum 30.06.2006
- Dynamische Diagramme können auf Kundenwunsch in SW oder Sepia gedruckt werden.
- Neues Modul Hinterbliebenenversorgung (Beta).
- Viele kleine Korrekturen und Anpassungen an Kundenwünsche.
18.02.2006 - Version 2.8.8
- Umschichtung von Alterverträgen in der Altersvorsorge.
- Anschreiben und AV Auswertung für gemeinsame Partnerauswertung verbessert.