16.12.2006 - Version 2.8.18

• Neues Ablaufdatum 30.03.2007.
• Neue Funktionen wegen EU-Vermittlerrichtlinie:
• Erstellung des Protokolls "Ausgangssituation der Beratung".
• Erfassung von konkreten Produktvorschlägen am Ende der Module AV, BU, KV, HBV, Vermögen.
• Erweiterung der Beraterdaten um Registrierungsdaten.
• Verbesserung der Ausdrucke: Produktvorschläge in der Analyse mit ausgedruckt.
• Neue Lohnsteuer 2007.
• Neue Sozialversicherungsgrössen für 2007.

15.10.2006 - Version 2.8.17

• Neue Funktionen wegen EU-Vermittlerrichtlinie:
• Dokumentenmanagement: Archivierung alle Ausdrucke (optional) zur Dokumentation der Beratung.
• Neuer Ausdruck Vermittlerauskunft (Informationspflichten des Beraters gegenüber Kunden).
• Weitere Neuerungen:
• Autospeichernfunktion für Datenwiederherstellung nach Programmabsturz.
• Verbesserte Erkennung, ob Module geändert wurden und deshalb gespeichert werden müssen.

16.09.2006 - Version 2.8.16

• Neues Ablaufdatum.

27.08.2006 - Version 2.8.15

• Neues Modul Vermögensaufbau.
• Onlinemodus: Direktzugriff auf CalcuTransfer Onlinedatenbank.

19.06.2006 - Version 2.8.14

• Neues Ablaufdatum 30.09.2006.
• Onlinebenutzer direkt über CalcuTransfer importierbar.
• Änderungen bei Gleitzone und 400 € Jobs zum 01.07.2006 berücksichtigt.

18.05.2006 - Version 2.8.12

• Datenbank mit hunderten von Gesellschaftsadressen.
• Neue Suchmaske zur Suche nach Gesellschaftsadressen.
• Sachmodul: Ausdruck einer Tabelle 'wann ist was zu zahlen'.
• Sachmodul: Ausdruck von Vorschlag/Angebotsseiten.
• Sachmodul: Ausdruck von Kündigungsschreiben (Testphase).
• Importschnittstelle von SmartPROVIS ( CODie software, Potsdam).
• CSV Import und Export Schnittstelle.

02.05.2006 - Version 2.8.11

• Interne Erweiterung Sachmodul (mehr Tarifkonfigurationen darstellbar).
• Aufruf von Maklersoftware.com als Schnittstelle.
• Allgemeine XML Importschnittstelle.
• Diverse kundenspezifische Erweiterungen.

02.04.2006 - Version 2.8.10

• Neues Modul Hinterbliebenenversorgung.
• Neues Modul Liquiditätsplanung.

15.03.2006 - Version 2.8.9

• Neues Ablaufdatum 30.06.2006
• Dynamische Diagramme können auf Kundenwunsch in SW oder Sepia gedruckt werden.
• Neues Modul Hinterbliebenenversorgung (Beta).
• Viele kleine Korrekturen und Anpassungen an Kundenwünsche.

18.02.2006 - Version 2.8.8

• Umschichtung von Alterverträgen in der Altersvorsorge.
• Anschreiben und AV Auswertung für gemeinsame Partnerauswertung verbessert.