Beschreibung der Funktionen in der CalcuVita Finanzanalyse

  • Verkaufs-Komplettlösung für BU und Altersvorsorgeberatung
  • Beamtenversorgung
  •  "Auto Update Funktion" : Es wird alle paar Tage automatisch nach einem Update gesucht, neue Updates im Hintergrund geladen und bei Gelegenheit automatisch installiert. Wenn Sie ab und zu im Internet sind, brauchen Sie sich also nicht mehr um Updates zu kümmern - DIE Finanzanalyse IST IMMER AKTUELL !
  • umfangreicher Datenaufnahmebogen
  • Es können mit dem Kunden Ziele und Wünsche festgelegt werden anhand von Bildern 
  • Kompletter Lohnzettelberechner mit Lohnsteuer, Sozialabgaben, Nettolohn sowie Personalkosten !
  • Rechenformular für Sparplan - Berechnung inkl. dynamischen Diagramm.
  • Rechenformular Kreditberechnung inkl. dynamischen Diagramm mit vielen Variationen.
  • Rechenformular für Kapitalauszahlpläne mit 7 unterschiedlichen Auszahlvarianten.
  • Formular mit den wichtigen Sozialversicherungsgrössen und deren Historien ( z.B. Durchschnittsverdienst in der GRV 1965). Auch hier ein Diagramm zur Darstellung des Werteverlaufs.
  • In der Altersvorsorge wird nun die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes mit abgeschätzt und eingerechnet.
  • Informationsdiagramme: Alterspyramide, Alterszusammensetzung und BU Eintrittsalter.

 

  • Die Finanzanalyse wird mit einer Installationsroutine für einen PDF Drucker ausgeliefert. Damit können Sie alle Auswertungen direkt als PDF erstellen.
  • Die Finanzanalyse verfügt über Schnittstellen, externe Tarifprogramme von Produktanbietern ansprechen zu können. Als erste Schnittstelle ist die Nürnberger BTPlus 2-2002 implementiert worden. D.h. Sie können jetzt per Mausklick aus der Finanzanalyse heraus das passende Angebot berechnen.
  • In der Altersvorsorge können 12 individuelle Diagramme zur Rentensituation des Kunden abgerufen und auch ausgedruckt werden. Der Begleittext zu dem Diagramm ist in einem eigenen Editor persönlich gestaltbar.
  • Alle Neueinsteiger können jetzt einen "Schritt für Schritt" Modus wählen: Am Anfang nur die wichtigsten Finanzanalyse Funktionen und nach und nach kommen automatisch weitere Funktionen hinzu.
  • Geburtstagsliste: Gibt Ihnen eine nach Datum sortierte Liste der Geburtstage Ihrer Kunden aus. Sie können beliebe Einträge anklicken und sich den jeweiligen Geburtstag als Outlook-Erinnerung speichern. Auch können Sie die gesamte Liste nach Excel exportieren.
  • Eine Serienbrieffunktion: In der Liste Ihrer Kunden können Sie alle bzw. nur einige Kunden anwählen und es wird ein komplettes Word-Serienbriefformular fertiggestellt. Sie müssen nur noch den eigentlichen Text schreiben und haben somit einen personalisierten Serienbrief an Ihre Kunden fertig.
  • eigene Unternehmenspräsentation kann eingebunden werden
  • Menuepunkt „Internet“ : Sie können Ihre Firmenhomepage aufrufen oder z.B. die Börsenkurse der Comdirekt.
  • Beitragssätze von 134 Krankenkassen können direkt in die Brutto / Nettoberechnung einfliessen.

 

 

 
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