verkaufsorientierte Finanzanalyse CalcuVita

  • Mit der Calcuvita Finanzanalyse bieten wir Ihnen eine Verkaufs-Komplettlösung durch eine professionelle Analysesoftware
  • Sie erfassen die finanziellen Möglichkeiten Ihres Kunden, seine Ziele, seine Wünsche sowie sein Risikoprofil. Die Finanzanalyse unterstützt Sie und Ihren Kunden anschließend bei der Entscheidungsfindung.
  • Wir bieten Ihnen die perfekte Finanzanalyse für die Betreuung von Privatkunden.
    Als Finanzdienstleister arbeiten Sie meist mit hohem Risiko. Bedenken Sie dabei besonders die Haftung, die Sie tragen.  Nach der Rechtssprechung müssen Sie beweisen, daß bestimmte Entscheidungen vom Kunden so gewollt waren. Das Beratungsprotokoll dokumentiert die haftungs-relevanten Aspekte Ihrer Beratung.

 

 

 
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